Beväpnad med endast sina sinnen, de mest rudimentära verktyg och enheter och noll rustning, kommer rovdjursexperten Manny Puig att vägleda dig genom några av de mörkaste vattnen och farligaste platserna på jorden. I det här avsnittet utforskar Manny Puig södra Kaliforniens bergskedjor i jakt på den supergiftiga Southern Pacific-skallerormen.
Nattetid utforskar Manny Puig en översvämmad, övergiven gruva och söker efter rovdjur samtidigt som han försöker förstå denna isolerade och vilda värld.
Manny Puig upplever hårresande möten mitt i natten med massiva svartbjörnar från Florida. I Florida möts djur som hör hemma i de norra skogarna och djur från tropikerna, och björnarna här är konfrontativa.